Калцинираната сода играе ключова роля в много индустрии, като стъкларската промишленост представлява около 60% от световното потребление.
Листовото стъкло е най-големият сегмент на пазара на стъкло, а контейнерното стъкло е вторият по големина сегмент на пазара на стъкло (Фигура 1). Слънчевото контролно стъкло, използвано в слънчеви панели, е най-бързо развиващата се област на търсене.
През 2023 г. ръстът на търсенето в Китай ще достигне рекордните 10%, с нетен ръст от 2,9 милиона тона. Глобалното търсене, без Китай, спадна с 3,2%.
Производственият капацитет за калцинирана сода ще остане като цяло стабилен между 2018 и 2022 г., тъй като много планирани проекти за разширяване бяха отложени поради пандемията от COVID-19. Всъщност Китай претърпя нетна загуба на капацитет за производство на калцинирана сода през този период.
Най-значителният растеж в близко бъдеще обаче ще дойде от Китай, включително 5 милиона тона ново нискобюджетно (естествено) производство, което ще започне да се увеличава в средата на 2023 г.
Всички най-големи проекти за разширяване в САЩ през последните години са предприети от Genesis, която ще има общ капацитет от около 1,2 милиона тона до края на 2023 г.
До 2028 г. се очаква да бъдат добавени 18 милиона тона нов капацитет в световен мащаб, като 61% ще идват от Китай, а 34% - от САЩ.
С увеличаването на производствения капацитет се променя и технологичната база. Делът на естествената калцинирана сода в новите производствени мощности нараства. Очаква се делът ѝ в световния обем на производството да достигне 22% до 2028 г.
Производствените разходи за естествена калцинирана сода обикновено са значително по-ниски от тези за синтетична калцинирана сода. По този начин промените в технологичния пейзаж променят и глобалната крива на разходите. Конкуренцията се основава на предлагането, а географското местоположение на новите мощности също ще повлияе на конкурентоспособността.
Калцинираната сода е основен химикал, използван в крайни приложения, тясно свързани с нашето ежедневие. Поради това, растежът на търсенето на калцинирана сода традиционно се е обуславял от развиващите се икономики. Търсенето на калцинирана сода обаче вече не се обуславя единствено от икономическия растеж; екологичният сектор също активно допринася за растежа на търсенето на калцинирана сода.
Въпреки това, абсолютният потенциал на калцинираната сода в тези крайни приложения е труден за предвиждане. Перспективите за използване на калцинирана сода в батерии, включително литиево-йонни батерии, са сложни.
Същото важи и за соларното стъкло, а международните енергийни агенции непрекъснато преразглеждат прогнозите си за слънчевата енергия нагоре.
Търговията играе важна роля в производството на калцинирана сода, тъй като производствените центрове не винаги са разположени в близост до райони с високо търсене, а около една четвърт от калцинираната сода се транспортира между основните региони.
Съединените щати, Турция и Китай са важни страни в индустрията поради влиянието им върху пазара на корабоплаване. За американските производители търсенето от експортните пазари е по-значителен двигател на растежа, отколкото развитият вътрешен пазар.
Традиционно американските производители са увеличавали производството си чрез увеличаване на износа, подпомогнато от конкурентна структура на разходите. Основните пазари за корабоплаване включват останалата част от Азия (с изключение на Китай и Индийския субконтинент) и Южна Америка.
Въпреки относително ниския си дял в световната търговия, Китай има значително влияние върху световния пазар на калцинирана сода поради колебанията в износа си, както вече видяхме тази година.
Както бе отбелязано по-горе, Китай добави значителен капацитет през 2023 и 2024 г., което повиши очакванията за свръхпредлагане, но китайският внос достигна рекордни нива през първата половина на 2024 г.
В същото време, износът на САЩ се е увеличил с 13% на годишна база през първите пет месеца на тази година, като най-големите печалби идват от Китай.
Ръстът на търсенето в Китай през 2023 г. ще бъде изключително силен, достигайки приблизително 31,4 милиона тона, главно обусловен от слънцезащитно стъкло.
Капацитетът на Китай за производство на калцинирана сода ще се увеличи с 5,5 милиона тона през 2024 г., надхвърляйки краткосрочните очаквания за ново търсене.
Въпреки това, ръстът на търсенето отново надмина очакванията тази година, като търсенето нарасна с 27% на годишна база през първата половина на 2023 г. Ако настоящият темп на растеж се запази, разликата между търсенето и предлагането в Китай вече няма да бъде твърде голяма.
Страната продължава да увеличава капацитета си за производство на слънчево стъкло, като се очаква общият капацитет да достигне приблизително 46 милиона тона до юли 2024 г.
Китайските власти обаче са обезпокоени от излишния капацитет за производство на слънчево стъкло и обсъждат ограничителни политики. В същото време, инсталираният фотоволтаичен капацитет в Китай се е увеличил с 29% на годишна база от януари до май 2024 г., според Националната енергийна администрация.
Въпреки това, според съобщенията, китайската индустрия за производство на фотоволтаични модули работи на загуба, което води до бездействие или дори спиране на производството на някои малки монтажни заводи.
В същото време, Югоизточна Азия разполага с голям брой производители на фотоволтаични модули, предимно собственост на китайски инвеститори, които са важни доставчици на пазара на фотоволтаични модули в САЩ.
Съобщава се, че някои монтажни заводи наскоро са спрели производство, тъй като правителството на САЩ е премахнало временното освобождаване от данъци върху вноса. Основните дестинации за износ на китайско соларно стъкло са страните от Югоизточна Азия.
Докато ръстът на търсенето на калцинирана сода в Китай достигна рекордни нива, динамиката на търсенето на калцинирана сода извън Китай е по-разнообразна. По-долу е даден кратък преглед на търсенето в останалата част на Азия и Северна и Южна Америка, очертаващ някои от тези тенденции.
Статистическите данни за вноса предоставят полезен индикатор за тенденциите в търсенето на калцинирана сода в останалата част на Азия (с изключение на Китай и Индийския субконтинент) поради по-ниския местен производствен капацитет.
През първите пет до шест месеца на 2024 г. вносът в региона достигна 2 милиона тона, което е с 4,7% повече спрямо същия период на миналата година (Фигура 2).
Слънчевото стъкло е основният двигател на търсенето на калцинирана сода в останалата част на Азия, като листовото стъкло също вероятно ще има положителен принос.
Както е показано на Фигура 3, в региона са планирани няколко проекта за слънчева енергия и плоско стъкло, които потенциално биха могли да увеличат търсенето на калцинирана сода с около 1 милион тона.
Въпреки това, индустрията за производство на слънчево стъкло е изправена и пред някои предизвикателства. Неотдавнашни тарифи, като антидъмпингови и компенсационни мита, наложени от Съединените щати, могат да повлияят на производството на фотоволтаични модули в страни като Виетнам и Малайзия.
Митата върху компонентите, произведени в Китай, изискват производителите в тези страни да доставят ключови компоненти от доставчици извън Китай, за да избегнат високи мита. Това увеличава производствените разходи, усложнява веригата за доставки и в крайна сметка ще отслаби конкурентоспособността на фотоволтаичните панели от Югоизточна Азия на американския пазар.
Съобщава се, че няколко китайски производители на фотоволтаични панели в Югоизточна Азия са спрели производството си през юни поради тарифите, като е вероятно през следващите месеци да има по-нататъшни спирания на производството.
Регионът на Северна и Южна Америка (с изключение на САЩ) е силно зависим от вноса. Следователно, общите промени във вноса могат да бъдат добър индикатор за базовото търсене.
Последните данни за търговията показват отрицателна динамика на вноса за първите пет до седем месеца на годината, намаление с 12%, или 285 000 метрични тона (Фигура 4).
Северна Америка отбеляза най-голям спад - с 23% или 148 000 тона. Мексико отбеляза най-голям спад. Най-големият сектор на търсенето на калцинирана сода в Мексико, амбалажното стъкло, беше слаб поради слабото търсене на алкохолни напитки. Не се очаква общото търсене на калцинирана сода в Мексико да се увеличи до 2025 г.
Вносът от Южна Америка също спадна рязко, с 10% на годишна база. Вносът на Аржентина спадна най-много, с 63% на годишна база.
Въпреки това, с планираното завършване на няколко нови проекта за литий тази година, вносът на Аржентина би трябвало да се подобри (Фигура 5).
Всъщност, литиевият карбонат е най-големият двигател на търсенето на калцинирана сода в Южна Америка. Въпреки скорошните негативни настроения около литиевата индустрия като регион с ниски разходи, средносрочните и дългосрочните перспективи са положителни.
Експортните цени на основните доставчици отразяват промените в динамиката на световния пазар (Фигура 6). Цените в Китай са склонни да се колебаят най-много.
През 2023 г. средната експортна цена на Китай е била 360 щатски долара за метричен тон FOB, а в началото на 2024 г. цената е била 301 щатски долара за метричен тон FOB, а до юни е паднала до 264 щатски долара за метричен тон FOB.
Междувременно, експортната цена на Турция е била 386 щатски долара за метричен тон FOB в началото на 2023 г., само 211 щатски долара за метричен тон FOB до декември 2023 г. и само 193 щатски долара за метричен тон FOB до май 2024 г.
От януари до май 2024 г. средните цени на износа на САЩ са били 230 долара за метричен тон FAS, което е под средната годишна цена от 298 долара за метричен тон FAS през 2023 г.
Като цяло, индустрията за производство на калцинирана сода напоследък показва признаци на свръхкапацитет. Ако обаче настоящият растеж на търсенето в Китай може да се запази, потенциалното свръхпредлагане може да не е толкова сериозно, колкото се опасяваха.
Голяма част от този растеж обаче идва от сектора на чистата енергия, категория, чийто абсолютен потенциал на търсене е трудно да се предвиди точно.
Отделът за пазарна информация за химикали на OPIS, Dow Jones & Company, ще бъде домакин на 17-ата годишна Глобална конференция за калцинираната сода в Малта от 9 до 11 октомври тази година. Темата на годишната среща е „Парадоксът на калцинираната сода“.
Глобалната конференция за калцинирана сода (вижте вляво) ще събере световни експерти и лидери в индустрията от всички пазарни сектори, за да чуят експертни прогнози за индустрията за калцинирана сода и свързаните с нея индустрии, да обсъдят пазарната динамика, предизвикателствата и възможностите и да проучат въздействието на променящите се световни пазарни тенденции, включително как китайският пазар ще се отрази на света.
Читателите на Glass International могат да получат 10% отстъпка от билети за конференции, използвайки код GLASS10.
Джес е заместник-редактор на Glass International. Тя учи творческо и професионално писане от 2017 г. и завършва образованието си през 2020 г. Преди да се присъедини към Quartz Business Media, Джес е работила като писател на свободна практика за различни компании и издания.